В 1978 году в Северном Колорадо появляется серийный убийца, который притворяется аниматором на детских праздниках. Он похищает пятерых детей, а затем его жертвой становится 13-летний Финни Шоу. Финни — скромный, но умный мальчик, живущий с отцом-алкоголиком и сестрой Гвен.
Финни приходит в себя в запертом подвале. Там он находит старинный чёрный телефон на стене. Похититель утверждает, что телефон не работает, но вскоре он начинает звонить. Финни слышит голоса предыдущих жертв. Они рассказывают ему о лазейках, которые помогут ему сбежать.