В Тридевятом царстве Николай Резвый сталкивается с коварным наваждением: пряничный дом и образ любимой скрывают смертельную ловушку. Расплата с ведьмой дарует ему не только спасённые души, но и древние артефакты. Тем временем в Хохатуне герои вызволяют пленников и находят Цы Мэй, но новая цель зовёт их в Туэнпин. А в глубинах гномьих шахт магистр Мортемоса держит путь к королю гномов, надеясь переломить ход тайной войны. Три дороги, три испытания, и каждое приближает к разгадке древнего противостояния.

Тёмные силы наступают, и союзники вынуждены действовать сразу в нескольких направлениях. В ночном Сиене император Хуанлуна узнаёт о настоящей угрозе: армия фуранжиров, идущая на империю, гораздо больше, чем он предполагал. Юлия, мать белых драконов, приносит вести, которые заставляют владыку принимать жёсткие решения. В Чжунго героев собирает Кирилл: Цы Мэй пленена в Хохатуне, и медлить нельзя. Часть отряда отправляется в столицу Хуанлуна, другая — в джунгли Флибусты. А на севере, на заснеженной дороге в Самон, Прокоп, Фиил и Михаил ищут след дочери короля Соргана и выясняют, что их путь пересекается с верховным королём Гептархии.

В плену у фуранжиров Сильвестр и Джемма понимают, что стали разменными фигурами в большой игре. Адриан Драк везёт их в порт Туэнпин, где их встречает Чёрный Дик. За спинами монстров — целый флот, а впереди отправка в Хохатун, где скрывается ещё одна пленница. Тем временем в Чжунго, в утренней лавке, собираются те, кто ищет Цы Мэй: Тигран, Сэкэра, Ляля и другие. Обрывки сведений складываются в пугающую картину: убийца Фудзи Сандая — не тот, кого считали, и за этим стоит не только месть. Нити судьбы стягиваются к одному месту, где скоро решится, кто на чьей стороне.

Тридевятое царство встречает новых путников. Мечислав, Настася и Николай оказываются у древнего камня, где расходятся три дороги. Каждый выбирает свой путь, не зная, что ждёт впереди. Пока герои выполняют условия договора с Кощеем, их соратники разлетаются по всему миру: одни отправляются на север в Гептархию, другие — в Лесхию и Хуанлун. Тем временем в Вествурде приходит в себя Элизия, а в океане флот фуранжиров настигает пиратский корабль Сильвестора. Разрозненные нити судьбы начинают сплетаться в новый узел, обещая героям испытания, которые изменят всё.

После покушения Элизия оказывается на грани между жизнью и смертью. В загадочном ледяном чертоге, среди звёзд и колонн, её встречает таинственный эльф Андалар. Он предлагает сыграть в шахматы, и партия становится отражением её судьбы: каждый ход — выбор, а каждая фигура — решение. Вернувшись в реальность, Элизия открывает сердце Ивану, и между ними происходит разговор, которого оба ждали тридцать лет. Но жизнь женщины всё ещё висит на волоске, и новая партия может оказаться последней.

Ночь в Цитадели Зерка полна тревог. Элизия не может уснуть: воспоминания тридцатилетней давности возвращают её в жаркое лето, когда она, юная и отчаянная, отдала своё сердце Ивану. Но прошлое не отпускает, а настоящее готовит страшный удар. Пока Афанасий и Ярёма, прячась в тенях, затевают свою игру, в комнату Элизии проникает невидимый убийца. Тишину разрывают крики, и теперь каждая секунда решает, успеют ли те, кто рядом, спасти женщину, знающую слишком много.

У хутора Зеглера, затаившегося в лесной ложбине, Прокоп, Ляля и Михаил попадают в ловушку, устроенную тёмным эльфом Эремилом Ноксом и его наёмниками. Противник знает о каждом их шаге, а число врагов превышает все ожидания. Пока на лесной поляне разгорается жестокий бой, на другом краю мира, на залитом солнцем берегу Флибусты, старый пират Сильвестор и его дочь Джемма узнают тревожные вести и готовятся отправиться в опасный путь. Две истории, разделённые морем, сходятся в одной точке, где древние силы и человеческие амбиции сплетаются в тугой узел.

В Вествурде, в таверне «У Ангелины», Прокоп замечает таинственного тёмного эльфа и выходит за ним. Схватка на крыше раскрывает тревожную правду: за Лялей охотится большой отряд наёмников, посланный орденом Мортемоса. Ляля вынуждена рассказать, что её задание изменилось — похищена наставница Чжи Су. Вместе с Михаилом и Прокопом она отправляется к месту, где, возможно, скрывается истина, а Фиил спешит предупредить девушку.

Луна освещает саванну у Нордкратча, где Мечислав скрещивает клинки с магистром Десипи. Пока соратники готовы прийти на помощь, исход поединка заставляет фуранжиров неожиданно изменить свои действия. На равнине у Бойта Элизия и Ефстасия достигают решающего поворота в переговорах с приором Селиной Аварсус. А в таверне Вествурда, за анекдотами и борьбой на руках, Прокоп узнаёт о новой угрозе: похищена наставница Чжи Су, и след ведёт к Такэде Сэкэре. Три линии сходятся в одной точке, где война и интриги сплетаются в тугой узел.

Двадцать пять лет назад Элизия и Шарлота заманили Десипи в ловушку, чтобы раскрыть его предательство и защитить ещё не рождённую Дианису. Тот вечер стал началом долгой игры, отголоски которой звучат до сих пор. В настоящем, на равнине у Бойта, переговоры с фуранжирами заходят в тупик: королева-мать через Селину Аварсус отвергает предложение Элизии. Напряжение достигает предела, приоры обнажают мечи, и над героями нависает угроза. Дианиса, впервые узнав правду о матери, переживает потрясение, но тёплая рука Афанасия возвращает её в настоящее. Теперь всё решит не слово, а то, что за ним последует.