После покушения Элизия оказывается на грани между жизнью и смертью. В загадочном ледяном чертоге, среди звёзд и колонн, её встречает таинственный эльф Андалар. Он предлагает сыграть в шахматы, и партия становится отражением её судьбы: каждый ход — выбор, а каждая фигура — решение. Вернувшись в реальность, Элизия открывает сердце Ивану, и между ними происходит разговор, которого оба ждали тридцать лет. Но жизнь женщины всё ещё висит на волоске, и новая партия может оказаться последней.

Ночь в Цитадели Зерка полна тревог. Элизия не может уснуть: воспоминания тридцатилетней давности возвращают её в жаркое лето, когда она, юная и отчаянная, отдала своё сердце Ивану. Но прошлое не отпускает, а настоящее готовит страшный удар. Пока Афанасий и Ярёма, прячась в тенях, затевают свою игру, в комнату Элизии проникает невидимый убийца. Тишину разрывают крики, и теперь каждая секунда решает, успеют ли те, кто рядом, спасти женщину, знающую слишком много.

У хутора Зеглера, затаившегося в лесной ложбине, Прокоп, Ляля и Михаил попадают в ловушку, устроенную тёмным эльфом Эремилом Ноксом и его наёмниками. Противник знает о каждом их шаге, а число врагов превышает все ожидания. Пока на лесной поляне разгорается жестокий бой, на другом краю мира, на залитом солнцем берегу Флибусты, старый пират Сильвестор и его дочь Джемма узнают тревожные вести и готовятся отправиться в опасный путь. Две истории, разделённые морем, сходятся в одной точке, где древние силы и человеческие амбиции сплетаются в тугой узел.

В Вествурде, в таверне «У Ангелины», Прокоп замечает таинственного тёмного эльфа и выходит за ним. Схватка на крыше раскрывает тревожную правду: за Лялей охотится большой отряд наёмников, посланный орденом Мортемоса. Ляля вынуждена рассказать, что её задание изменилось — похищена наставница Чжи Су. Вместе с Михаилом и Прокопом она отправляется к месту, где, возможно, скрывается истина, а Фиил спешит предупредить девушку.

Луна освещает саванну у Нордкратча, где Мечислав скрещивает клинки с магистром Десипи. Пока соратники готовы прийти на помощь, исход поединка заставляет фуранжиров неожиданно изменить свои действия. На равнине у Бойта Элизия и Ефстасия достигают решающего поворота в переговорах с приором Селиной Аварсус. А в таверне Вествурда, за анекдотами и борьбой на руках, Прокоп узнаёт о новой угрозе: похищена наставница Чжи Су, и след ведёт к Такэде Сэкэре. Три линии сходятся в одной точке, где война и интриги сплетаются в тугой узел.

Двадцать пять лет назад Элизия и Шарлота заманили Десипи в ловушку, чтобы раскрыть его предательство и защитить ещё не рождённую Дианису. Тот вечер стал началом долгой игры, отголоски которой звучат до сих пор. В настоящем, на равнине у Бойта, переговоры с фуранжирами заходят в тупик: королева-мать через Селину Аварсус отвергает предложение Элизии. Напряжение достигает предела, приоры обнажают мечи, и над героями нависает угроза. Дианиса, впервые узнав правду о матери, переживает потрясение, но тёплая рука Афанасия возвращает её в настоящее. Теперь всё решит не слово, а то, что за ним последует.

Ночь накануне большой войны. У Нордкратча король Сорган и Мечислав выходят на тайную встречу с магистром Десипи. Слова быстро сменяются звоном стали: бывший герцог жаждет реванша, и богатырю приходится принять бой. В то же время на равнине у Бойта Элизия, Ефстасия и Дианиса вступают в опасные переговоры с приором Селиной Аварсус, надеясь остановить войско фуранжиров без кровопролития. Но цена такого разговора может оказаться выше, чем кажется.

На переднем крае у Нордкратча, где уже слышен скрежет приближающихся фуранжиров, двое воинов — Настася и Резвый — находят друг в друге не только соратников. Их короткое уединение в саванне обрывается появлением вражеского дозора, и чувства сменяются звоном стали. Тем временем в Вествурде, среди суеты готовящегося к обороне города, Прокоп, Фиил и Михаил находят передышку в таверне «У Ангелины». Здесь царит своя жизнь: крепкое вино, жаркое, шумные состязания. И именно здесь Михаил принимает вызов загадочной Ляли, чьё имя уже обросло легендами.

В Вествурде, среди восточной роскоши и напряжённой тишины, собираются те, кто должен решить судьбу земель, охваченных войной. Иван Храбрый, правители драконов, султаны Шамсии и прибывшие с юга союзники пытаются найти общий путь перед лицом фуранжирской угрозы. Споры о землях и власти отступают, когда Элизия Фловкас предлагает неожиданный выход, способный изменить весь ход противостояния. В этом зале каждое слово может стать либо спасением, либо началом новой войны.

В особняке Фловкасов, среди зноя и гула приближающихся войск, собираются те, от чьих решений зависит исход войны с фуранжирами. Прибытие Ефстасии — бабки правителей белых драконов — вносит в совет напряжение: её острые вопросы и скрытые планы заставляют каждого показать истинное лицо. Эмир Аль-Джохар, король Сорган и Мечислав выдерживают словесные дуэли, а Элизия хранит собственные тайны.