В Тридевятом царстве Николай Резвый сталкивается с коварным наваждением: пряничный дом и образ любимой скрывают смертельную ловушку. Расплата с ведьмой дарует ему не только спасённые души, но и древние артефакты. Тем временем в Хохатуне герои вызволяют пленников и находят Цы Мэй, но новая цель зовёт их в Туэнпин. А в глубинах гномьих шахт магистр Мортемоса держит путь к королю гномов, надеясь переломить ход тайной войны. Три дороги, три испытания, и каждое приближает к разгадке древнего противостояния.

Тёмные силы наступают, и союзники вынуждены действовать сразу в нескольких направлениях. В ночном Сиене император Хуанлуна узнаёт о настоящей угрозе: армия фуранжиров, идущая на империю, гораздо больше, чем он предполагал. Юлия, мать белых драконов, приносит вести, которые заставляют владыку принимать жёсткие решения. В Чжунго героев собирает Кирилл: Цы Мэй пленена в Хохатуне, и медлить нельзя. Часть отряда отправляется в столицу Хуанлуна, другая — в джунгли Флибусты. А на севере, на заснеженной дороге в Самон, Прокоп, Фиил и Михаил ищут след дочери короля Соргана и выясняют, что их путь пересекается с верховным королём Гептархии.

В плену у фуранжиров Сильвестр и Джемма понимают, что стали разменными фигурами в большой игре. Адриан Драк везёт их в порт Туэнпин, где их встречает Чёрный Дик. За спинами монстров — целый флот, а впереди отправка в Хохатун, где скрывается ещё одна пленница. Тем временем в Чжунго, в утренней лавке, собираются те, кто ищет Цы Мэй: Тигран, Сэкэра, Ляля и другие. Обрывки сведений складываются в пугающую картину: убийца Фудзи Сандая — не тот, кого считали, и за этим стоит не только месть. Нити судьбы стягиваются к одному месту, где скоро решится, кто на чьей стороне.

Тридевятое царство встречает новых путников. Мечислав, Настася и Николай оказываются у древнего камня, где расходятся три дороги. Каждый выбирает свой путь, не зная, что ждёт впереди. Пока герои выполняют условия договора с Кощеем, их соратники разлетаются по всему миру: одни отправляются на север в Гептархию, другие — в Лесхию и Хуанлун. Тем временем в Вествурде приходит в себя Элизия, а в океане флот фуранжиров настигает пиратский корабль Сильвестора. Разрозненные нити судьбы начинают сплетаться в новый узел, обещая героям испытания, которые изменят всё.