Мечислав оказывается в пространстве, где нет ни времени, ни привычных законов. Здесь его ждёт тот, кто знает о нём больше, чем он сам. В разговоре, полном загадок и тишины, рождается игра, способная изменить всё: шахматные партии, в которых фигуры — мысли, а доска — сама жизнь. Через них богатырь начинает постигать природу веры, выбора и собственного предназначения. Но сумеет ли он вернуться к тем, кто ждёт его по ту сторону, и какой ценой?

В Ярме, в подземной лаборатории, рождается надежда: алхимики находят противоядие, способное спасти отравленную Агату. Но в Дарклине время работает против героев. Дианиса выходит на арену, где вместо боя с тигром её ждёт коварная ловушка. Когда клинки уже звенят над песком, на помощь приходят те, кого не ждали, — и над ареной разворачивается нечто, что заставит трепетать даже короля.

В Дарклине, в полумраке таверны, Мечислав и его союзники вновь сталкиваются с невидимым врагом. Таинственный убийца, чьи мысли не прочитать, наносит удар — и лишь мгновение отделяет Шарлоту от гибели. Именно в этот напряжённый момент она решается открыть Мечиславу правду, которую хранила долгие годы. Разговор, полный боли, любви и долгожданного прощения, меняет всё.

У старой мельницы, в глухом лесу близ Ярмы, сходятся те, кто не боится смерти. Мечислав и его союзники лицом к лицу встречают крылатых порождений древней тьмы. Бой обещает быть страшным: в ход идёт всё — магия, клыки, сталь и драконье пламя. Но именно здесь, среди крови и треска хитина, молодой богатырь должен вспомнить урок наставника и сделать выбор, который решит не только его судьбу.

В Ярме, в подземной лаборатории, Мечислав ждёт вестей и готовится к решающей схватке. Появление наставника Прокопа становится для него не только встречей с прошлым, но и уроком, который может спасти жизнь в бою с крылатым врагом. Пока богатырь слушает рассказ о давнем турнире и хитрости, что побеждает силу, в Дарклине король Стив принимает решение, от которого веет холодом: он устал ждать и готов на всё, чтобы сломить Дианису.

В Ярме, на землях лорда Ингрума, Мечислав узнаёт о том, что древнее зло уже проникло на поверхность. Фуранжиры — мутировавшие воины, служащие Моргрейву и королеве Элиноре, готовят мир к приходу своего повелителя. Но один из них хранит в себе больше, чем просто угрозу, а Агата, жена Ингрума, заплатила страшную цену за то, что узнала слишком много.

В столице Велиросии, в старой кремлёвской палате, царь Иван Храбрый собирает братьев на тайный совет. Свет лучин, дым изразцовой печи и тяжёлая тишина предвещают разговор, от которого зависят судьбы земель. Прибывают князья, и на стол ложится послание с печатью Ингрума — вести с юга не сулят покоя.

На Гнилой дороге, ведущей к Ярме, отряд Светомира попадает в засаду. Банда Чёрного Мшиша, привыкшая к лёгкой добыче, нападает на уставших путников. Но на этот раз им противостоят не купцы, а закалённые воины и перворожденный богатырь. В кровавой схватке, под проливным дождём, решается не только судьба отряда, но и то, успеет ли Мечислав к своей цели.

В таверне «Медовая ложка» в Добале собираются те, кто уже не может молчать. Шарлота требует ответов: почему спасение Дианисы отошло на второй план? И тогда раскрывается правда, о которой боялись говорить вслух. Древнее зло пробуждается, и угроза, нависшая над Эонтерией, страшнее любой войны.

В мрачном вампирском городе Курт, куда не проникает солнечный свет, герцог Десипи пытается заключить союз с древним лордом Ингрумом. Но у лорда-вампира свои тайны и свои планы, и то, что он скрывает, может оказаться страшнее любой войны. За стенами древнего замка всплывает история о проклятых братьях, мутациях и древнем зле, которое вот-вот вырвется на свободу.