У вечернего костра, на краю поля, дед Прокоп собирает детвору и слышит их спор о храбрости. Один считает себя смелым, другой — рассудительным, а маленькая Аля просит проводить её домой, где бегает злой пёс. Вместо наставлений Прокоп рассказывает историю из собственного детства — о девочке Маше, о Могильной горе, куда не ходили даже взрослые, и о том, что такое настоящая храбрость, когда колени дрожат, а сердце колотится от страха.