
В Ярме, на землях лорда Ингрума, Мечислав узнаёт о том, что древнее зло уже проникло на поверхность. Фуранжиры — мутировавшие воины, служащие Моргрейву и королеве Элиноре, готовят мир к приходу своего повелителя. Но один из них хранит в себе больше, чем просто угрозу, а Агата, жена Ингрума, заплатила страшную цену за то, что узнала слишком много.
Пока герои готовятся к ночной вылазке на старую мельницу, в столице Велиросии царь Иван Храбрый, получив весть с юга, отправляет братьев в путь. Времени остаётся всё меньше, а тьма, что пробуждается под землёй, уже стучится в двери мира.