
В Тридевятом царстве, где избы поворачиваются на курьих лапах, а лешие приходят в гости, Прокоп, Фиил и Михаил встречают ту, кто помнит старых героев и хранит древние тайны. Но главное испытание ждёт их не у Бабы-яги, а у её говорящего кота: загадка, ответ на которую — покой, и ковёр, что поднимается лишь там, где душа спокойна.
В настоящем, в Антере, Мечислав и его спутники разрешают утренний конфликт со стражниками не оружием, а весёлой потехой — перетягиванием каната. Победа приносит не только уважение, но и нечто большее: умение прощать и находить покой даже после недавних потерь. Две истории, разделённые временем, сходятся в одном — в поиске внутреннего равновесия накануне больших бурь.