
После страшной битвы под Куртом наступает ночь, окутанная туманом и запахом дыма. У костра, среди спящих дружинников, Прокоп и Фиил ведут неторопливый разговор о вере, чуде и природе перворождённых. Винодел, сам того не ожидая, совершает маленькое чудо — превращает воду в вино, и разговор заходит о древних битвах. Появившийся из тумана Михаил и остальные собравшиеся просят Прокопа поведать историю о Кощее Бессмертном — ту, что многие считали лишь бабушкиной сказкой. И старый воин, глядя на огонь, начинает свой рассказ.