
В Кощеевом царстве, в избе старшей Яги, где мрак живой, а тени не повторяют движений хозяев, Прокоп, Фиил и Михаил встречаются с самим Бессмертным. Разговор с Кощеем оборачивается неожиданным торгом: нарушено равновесие сказочного мира, и никто не знает, где теперь яйцо с иглой. Чтобы вернуть порядок, нужна новая сказка и новый герой, готовый бросить вызов древнему злу.
Спустя месяц, у костра после битвы под Куртом, Прокоп и Фиил рассказывают дружинникам о сделке, благодаря которой в войсках появился булат. Но самое важное — условие Бессмертного, о котором старый воин до сих пор не знает, кем оно будет исполнено. Разговор у ночного костра оставляет больше вопросов, чем ответов.