
На борту флагмана «Ника», уходящего от зачумлённого Сити, магистр Мортемоса Аврам Гейзер ведёт напряжённый разговор со своим осведомителем. Всплывают новые сведения об Элизии, её связи с таинственным Ярёмой и давнем покровителе-виноделе. Магистр понимает, что его лучший агент стал опаснейшим врагом, который опережает орден на каждом шагу. Отдав приказ, он уже строит планы, как перехватить инициативу.
Тем временем в особняке Фловкасов собираются союзники. Мечислав и Дианиса, измученные долгой дорогой, входят в гостиную, где уже идёт спор о предстоящей битве. Прибывают драконы, подходят войска Шамсии, и становится ясно: решающее сражение с фуранжирами неизбежно. Каждый из собравшихся понимает цену победы, но лишь немногие — кто на самом деле управляет ходами на этой шахматной доске войны.