
Ночь накануне большой войны. У Нордкратча король Сорган и Мечислав выходят на тайную встречу с магистром Десипи. Слова быстро сменяются звоном стали: бывший герцог жаждет реванша, и богатырю приходится принять бой. В то же время на равнине у Бойта Элизия, Ефстасия и Дианиса вступают в опасные переговоры с приором Селиной Аварсус, надеясь остановить войско фуранжиров без кровопролития. Но цена такого разговора может оказаться выше, чем кажется.
А в Вествурде Михаил встречает достойную соперницу — загадочную Лялю, чья сила не уступает драконьей. Три места, три испытания — и все они на грани, где одно неверное слово или движение способно разжечь пламя.