
В Вествурде, в таверне «У Ангелины», Прокоп замечает таинственного тёмного эльфа и выходит за ним. Схватка на крыше раскрывает тревожную правду: за Лялей охотится большой отряд наёмников, посланный орденом Мортемоса. Ляля вынуждена рассказать, что её задание изменилось — похищена наставница Чжи Су. Вместе с Михаилом и Прокопом она отправляется к месту, где, возможно, скрывается истина, а Фиил спешит предупредить девушку.
Тем временем в Нордкратче фуранжиры, подчиняясь новому приказу, отступают на восток, и герои понимают: замысел Элизии сработал. В город прибывают Ингрум и Агата, а затем появляются музыканты Шорст. Все готовятся к общему совету в Вествурде, куда уже мчит Афанасий с приглашением. Ночь полна перемен: одни тайны раскрываются, другие только сгущаются.