
В Курте, под небом, полным грозовых туч, собираются силы, готовые дать отпор хитиновой чуме. Люди, вампиры, оборотни и драконы стягиваются к городу, где вот-вот решится судьба юга Эонтерии. С высоты драконьего полёта открывается и пугающая мощь фуранжиров, и надежда на единство. В лагере кипит подготовка: кузнецы вооружают драконов, алхимики смазывают болты, а военачальники собираются на последний совет.
В это же время в Антере герои принимают неравный бой с монстрами, окружившими таверну. Когда силы на исходе, а из леса подходят новые отряды фуранжиров, неожиданная помощь приходит с юга. Но спасение не означает победу: враг остаётся слишком силён, и он выбирает новую цель.