
В самом сердце Кощеева царства, куда не залетают птицы и где даже воздух пропитан древним страхом, Прокоп, Фиил и Михаил приходят к самой могущественной Бабе-яге. Здесь их встречают не гостеприимные хозяева, а свита старой ведьмы: ворон-колдун, болотник, кикимора и пёс-дух. Но главное испытание — Лихо, древнее зло, которое питается страхом и уже нашло себе жертву.
Только вера, память о родном и пение Алконоста спасают Фиила от гибели. И когда мрак отступает, Яга наконец соглашается говорить. Впереди — разговор, от которого зависит, получат ли герои то, за чем пришли в это проклятое место.
